В штабе Красной Армии Маршал Василевский организует встречу, на которой подчеркивает необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы со взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Генерал руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельно опасные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
