В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к самой значимой ежегодной торговой ярмарке, происходит шокирующее событие. В размеренную жизнь города врывается новость об убийстве одного из самых состоятельных и влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого загадочного преступления поручено Алексею Лыкову, опытному сыщику из нижегородской полиции. По мере раскрытия преступления, Лыков сталкивается с силами, которых он никогда не мог себе представить. Чтобы одержать верх, ему приходится рисковать всем, что ему дорого: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.