В глухих лесах скрывается старинный город Ллорис, когда-то основанный эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь Ллорисом управляет тиран-шериф, который обогащается за счёт жителей. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается протестовать, подвергается изгнанию и жестоким наказаниям. Восстание назревает, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
