В тихом и уютном городке Калязин нет ничего примечательного, если не учитывать одну тайну — здесь находится загадочный институт, посвященный изучению магии. Всю размеренность жизни нарушает побег могущественной колдуньи, известной как Хозяйка стихий. Она, охваченная жаждой мести за свои годы в заточении, изолирует город от всего мира. Колдунья начинает превращать местных жителей в мифических существ — леших и русалок, стремясь наполнить мир сказочными созданиями и освободить его от людей. Алексей Попов, не желая мириться с происходящим, решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. На помощь ему приходят отважный кузнец Никита Добрынин и умелый программист Илья Муромцев. Но борьба с колдуньей оказывается непростой — в Калязине начинается настоящая битва за человеческие чувства, за право на любовь и возможность оставаться людьми.